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碳中和之风电 | 风电行业竞争格局

发布时间:2023-03-06   点击:1204

以下内容摘自前瞻产业研究院

一、国内竞争格局

1.风电并网装机容量持续攀升

  据国家能源局统计数据显示,2016-2022年中国风电累计并网装机容量规模持续攀升,增速保持较高水平。截至2021年底,全国风电累计装机3.28亿千瓦,其中陆上风电累计装机3.02亿千瓦、海上风电累计装机2639万千瓦。截至202211月底,风电装机容量达到35096万千瓦,同比增长15.1%

2.国能集团开发规模全球第一

  根据风能专委会(CWEA)统计数据,截至2021年底,中国风电开发规模TOP10企业主要为国资背景企业,排名第一位国能集团,其目前是全球最大的风电开发商,此外,华能集团、国电投开发规模均在3000万千瓦以上。

3.内蒙古装机容量全国第一

  风机是风电场发电的核心设备,从各省市的累计装机容量来看,截至202211月,全国十大风电装机省份分别是:内蒙古、河北、新疆、山西、江苏、山东、甘肃、河南、宁夏、广东。其中,内蒙古以4216万千瓦的装机容量规模位居全国第一,前十大省份占据全国的65%风电装机容量。

  2022年1-11月份,我国风电新增并网装机2252万千瓦,同比减少218%,主要系2021年第四季度出现“抢装潮”,拉高装机规模,而2022年市场较为平稳。2022年,吉林、甘肃、内蒙古新增并网装机居前,新增装机容量均在220万千瓦以上。

4.风电机组价格波动走低

  根据统计数据,2003-2022年以来,中国风电机组价格整体呈现走低的趋势,截至2022年价格为1500/kw,价格不到2003年的1/4。价格下降主要系行业技术进步,产能提高规模效应显现的原因。

5.风电新增装机容量将小幅增长

  GWEC估计,2022-2027年中国新增风电装机量占全球新增风电装机量的比重将始终保持在40%以上,到2026年中国风电年新增装机将超过60GW,其中陆上风电超过50GW,海上风电超过10GW。前瞻预计,2027年中国风电新增装机规模进一步提高至66GW左右,2023-2027年新增装机容量复合增速约5.64%

二、国外竞争格局

1.海上风电新增装机量大幅上升

  全球风能理事会(GWEC)发布的《全球风能报告2022》指出,得益于技术进步和商业模式创新,风能行业正在快速发展,2021年全球新增风电装机容量93.6GW,较2020年下降1.8%。其中陆上风电新增装机容量72.5GW,海上风电新增装机容量为21.1GW,与往年相比,海上风电新增装机容量大幅上升。

2.中国仍为风电发展最快的国家

  在全球风电增速放缓的背景下,中国风电装机量有所回落。但2021年中国风电新增装机容量仍居全球第一,实现新增装机容量47.57GW,占全球新增装机容量的51%,其中陆上风机装机容量新增30.67GW,海上风机装机容量新增16.90GW;其次为美国,新增装机容量12.75GW,占比14%,全为陆上风机;巴西和越南紧随其后,均占全球风电新增装机容量的4%;英国新增装机量2.32GW,占比也达到3%。五大国共计新增装机量69.19GW,占全球新增装机量比重约72%

  2021年,亚太地区新增风电装机容量占全球新增装机容量的比重达到了59%,再次成为全球风电增长引擎;欧洲和北美洲新增风电装机容量占比分别为19%14%;拉丁美洲占比6%;非洲和中东占比仅为2%

3.亚太地区风电装机量占全球近一半

  截至2021年底,全球风电装机总量837GW,其中中国位居第一,装机总量达338.31GW,占世界总装机容量的40.40%;美国风电装机总量为134.40GW,占比为16.05%,仅次于中国;德国虽然在2021年新增装机容量不是很多,但作为老牌风电强国,累计装机容量仍占了第三的位置,风电装机总量64.54GW,占比7.71%。印度和英国的装机总量分别为40.08GW26.59GW,分别占比4.79%3.17%。中国和美国风电累计装机量占世界总装机量的比例超过50%,前五的国家占比超过70%

  从全球风电累计装机来看,2021年亚太地区以404.14GW的累计装机容量排在首位,装机量在全球占比为48.26%;其次是欧洲,以235.95GW的装机容量紧随其后,占比28.17%,美洲地区占比为22.48%,排名第三,非洲及中东地区装机量仅9.09GW,占全球累计装机量的1.08%
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